近期，光伏產(chǎn)業(yè)的新聞非常多。其未來前景與近期發(fā)展態(tài)勢直接影響到上游例如石英、碳化硅、金剛砂、膨潤土等粉體企業(yè)，相關(guān)行業(yè)必須密切的關(guān)注其動向，以期能夠提前做出較為準(zhǔn)確的判斷。

針對粉體行業(yè)，利空消息主要體現(xiàn)在兩個方面，其一就是美國和歐盟相繼進(jìn)行的“雙反”，另外則是不久前發(fā)布的“產(chǎn)業(yè)升級意見”。筆者以為，在經(jīng)歷過2012年的“地震”之后，光伏產(chǎn)業(yè)以空前的速度發(fā)展并成熟起來。如今，整個美國和歐洲市場所占出口業(yè)務(wù)比重也僅為30%，另外，通過海外市場的布局，國內(nèi)企業(yè)的銷售渠道所受影響就更有限。

相比國外的貿(mào)易保護(hù)所帶來的影響，國內(nèi)新常態(tài)下，以國家意志體現(xiàn)而帶來的產(chǎn)業(yè)升級，這恐怕會對國內(nèi)光伏現(xiàn)狀造成更大的影響。行業(yè)整合將加速進(jìn)行，科技研發(fā)能力越大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模越大，競爭力在相當(dāng)一段時間也將會越強(qiáng)。只是，施正榮、苗連生們的前車，至少應(yīng)該帶給后來者一絲敬畏和警醒，這才不枉中國光伏產(chǎn)業(yè)栽過的跟頭。

那么利好又有哪些呢？最近的是一則6月23日的消息，國家主席習(xí)近平同印尼總統(tǒng)佐科通話，稱將加強(qiáng)包括電力、光伏等產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域合作。這只是在“走出去”過程中，光伏項(xiàng)目沿“絲綢之路”海外大進(jìn)軍的一個側(cè)面。其中，日本、巴基斯坦、泰國、埃及、印度等地都已經(jīng)有或者進(jìn)入實(shí)質(zhì)性談判階段的建設(shè)項(xiàng)目，其中，日本市場在海外市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，補(bǔ)充了歐美市場隔斷的不足。但回到國內(nèi)粉體上游，其利好作用有限，原因是相當(dāng)大一部分的生產(chǎn)、資源利用等，也同時將借力項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)亍?/span>

遠(yuǎn)在拉美的利好，在國家總理李克強(qiáng)走訪之后，也逐漸恢復(fù)到正常溫度。業(yè)界曾爭先恐后想要進(jìn)入的巴西市場，在目前匯率不斷下降之際，廠商紛紛考慮成本升高因素而變得冷冷清清。

大風(fēng)起于青萍之末！除了傳統(tǒng)多、單晶硅，還應(yīng)該關(guān)注薄膜電池、光聚能、甚至風(fēng)電、水電等，你忽視的往往就是最該重視的。

那么，綜合分析下來，粉體上游利空并非真的全是利空，利好也不完全都是利好。想搞清楚答案，似乎像是股市一般艱難，剛說要進(jìn)入上升通道，便立刻遭遇了大跌；你若以為牛市就此結(jié)束，卻發(fā)現(xiàn)似乎有底部支撐的反彈指日可待。其實(shí)，無所謂樂觀和悲觀，謹(jǐn)慎這兩個字永遠(yuǎn)都不會過時。

（粉體圈 作者：啟東）