得益于新能源汽車技術日漸成熟與完善的政策紅利，使得新能源汽車開始逐步替換傳統燃油車，截止到10月，新能源汽車在國內的滲透率已經達到18.8％，拐點已經到來。新能源汽車的火爆帶動了整個產業鏈上的繁榮，無數傳統領域的企業更是尋找機會搭上新能源的快車，進行轉型升級。

今年以來，云南部分化工行業上市公司正加速推進“新能源電池”領域的轉型升級。

新能源汽車產業鏈

磷化工企業入局鋰電池正極材料賽道

11月17日，云天化(600096.SH)發布公告稱，股東大會審議通過關于投資建設“50萬噸/年電池新材料前驅體及配套”項目的議案，其公告顯示，云天化計劃于云南安寧工業園草鋪化工園區內投資建設50萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅體及配套項目；項目總體預計投資71.59億元，分兩期建設實施：項目擬投資新建10萬噸/年磷酸鐵項目及配套設施，預計2022年6月建成；擬投資新建2×20萬噸磷酸鐵項目及配套設施，預計于2023年12月建成。

川金諾(300505.SZ)也在當日發布公告稱，公司已取得兩個磷酸鐵鋰相關項目的《項目備案證明》。作為磷化工企業，云天化和川金諾進軍新能源電池行業的優勢就在于——制備磷酸鐵方面有成本和磷礦資源優勢。

云天化董事長段文瀚表示：“此次建設的項目主要生產磷酸鐵，這是新能源電池的前驅體材料。云天化作為磷化工龍頭企業，具有1450萬噸/年的磷礦原礦生產能力，在‘磷礦采選—濕法磷酸制備—磷化工’全產業鏈的新技術研發、高效生產運營和安全環保管理等方面積累了豐富的先進經驗。”

早在2020年年底，云天化就已涉足鋰電池電解液——六氟磷酸鋰的生產項目。建立在磷肥副產品氟硅資源二次利用的基礎上，云天化攜手多氟多(002407.SZ)，同樣是在安寧工業園區內，投建5000噸/年六氟磷酸鋰及其他氟硅項目，規劃于2022年建成。目前，云天化在新能源電池產業鏈中，已形成電解液、正極材料“雙線布局”。

煙膜企業到隔膜龍頭的“華麗轉身”

憑借技術優勢與較高的良品率，恩捷股份已是國內鋰電池隔膜行業的領先企業，具有大規模供給各類型隔膜的能力，國內市場占有率已超過40%。截至11月18日，恩捷股份總市值達到2377.91億元，成為云南首家市值超2000億元的上市公司，其下游客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等國內重要鋰電池生產商。

　　成為隔膜界龍頭企業之前，恩捷股份的主要產品是無菌包裝和煙標產品，包括BOPP膜（平膜、煙膜）、包裝印刷產品（煙標和無菌包裝）、紙制品包裝（特種紙等）。2018年，公司完成對上海恩捷90.08%股權的收購，正式進軍鋰電池隔膜領域，實現“華麗轉身”——從普通化工產品到新興產業。

此外，今年10月27日，云南玉溪政府與恩捷股份簽訂戰略合作框架協議，雙方將共同在玉溪建設新能源電池全產業鏈體系。

云南正集中建設“新能源電池產業鏈”

今年11月份，新能源相關企業與云南當地政府，集中簽訂了一批新能源電池項目。除云天化、恩捷股份項目外，還包括：德方納米(300769.SZ)年產20萬噸磷酸鐵鋰前驅體項目、云南裕能年產40萬噸磷酸鐵和40萬噸磷酸鐵鋰生產項目、云南氟磷電池氟磷新材料項目、中晟云南水富新能源電池材料生產項目7個新能源電池產業重點項目，計劃總投資達340億元。

　　目前，云南省已形成年產12萬噸新能源電池正極材料、2萬噸電池負極材料、8000噸碳納米管導電液生產規模，正在建設15萬噸磷酸鐵鋰電池正極材料、10萬噸電池負極材料、4萬噸鋰電池銅箔、3GWh儲能電池等項目。

總體來看，云南部分傳統化工上市企業正在“新能源電池領域”集結。入選“雙百行動”的云天化改革成效已逐步顯現，云天化以及云南能投等國有企業也形成了傳統行業轉型升級的示范效應，承建項目規模較大，但如恩捷股份等民企活躍度也在不斷提升。

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